Fusies & Overnames - Zakelijke dienstverlening
Overname adviesbureau
DOCK360 heeft een gerenommeerd adviesbureau in de concept-ontwikkeling en hospitality ondersteund bij de overname van een concurrent. Het proces bestond uit betrokkenheid bij het opstellen van de voorwaarden voor de transactie, het uitvoeren van due diligence en het begeleiden van de juridische afronding van de transactie. Na de afronding hebben heeft de klant ons gevraagd om het eerste 100 dagen plan op te stellen en succesvol te laten uitvoeren.
Fusies & Overnames - Horeca & Foodservice
Buy-and-build horeca
DOCK360 heeft voor een horecaondernemer de buy-and-build van een koffieketen verzorgd. Na diverse door ons ondersteunde overnames en autonome groei is een keten ontstaan van meer dan 20 locaties en een omzet van meer dan EUR 10 miljoen. We hebben de ondernemers diverse keren geholpen bij het herfinancieren van de activiteiten en het verbeteren van de financiële en operationele aansturing van de operatie en backoffice. Uiteindelijk is de keten met ondersteuning van DOCK360 verkocht aan een grote Nederlandse cateraar.
Fusies & Overnames - Testing, Inspection, Certification (TIC)
Verkoop TIC Sector
DOCK360 heeft een Rotterdamse ondernemer geadviseerd en ondersteund in de verkoop van NofaGroup, een onafhankelijk analyselaboratorium in food en feed, aan een Zwitserse strategische koper Cotecna. In 2017 verkochten we het Nederlandse deel van de onderneming. In 2018 volgden ook de bedrijfsactiviteiten in Oekraïne.
Fusies & Overnames - Vastgoed
Adviseur van hedgefonds
Op verzoek van een buitenlands hedgefonds heeft DOCK360 de underwriting uitgevoegd voor de overname van een gedeelte van de portefeuille van een Nederlandse bank. Deze underwriting van de transactie vond plaats in een tender met en aantal concurrenten, onder grote tijdsdruk. Op basis van het volume van de transactie stelde DOCK360 een deal-team samen. In een periode van 6 weken is de hele portefeuille geanalyseerd en de opdrachtgever geadviseerd over waarde, value-add vragen, exit-route en SWOT. In totaal zijn 11.000 vragen beantwoord over de portefeuille. Dit traject is succesvol afgerond en heeft geleid tot aankoop van de portefeuille door de opdrachtgever.
Fusies & Overnames - Industrie
Buy-and-build technische groothandel
In 2013 stond DOCK360 de DGA’s van Multiweld bij in de fusie met Laspartners. Nadien hebben we voor Multiweld Laspartners nog zes aanvullende acquisities van bedrijven door heel Nederland afgerond. In een aantal gevallen hebben we ook de integratie na de transactie begeleid.
Fusies & Overnames - Retail
Distressed M&A retail
De Vereniging van Franchisenemers van Livera is door DOCK360 geadviseerd bij de ontwikkeling van een nieuw franchise- en financieringsmodel, de daaropvolgende acquisitie van de franchiseformule van Euretco en vervolgens de verkoop van formule aan het Franse Chantelle.
Fusies & Overnames - Transport & Logistiek
Verkoop transportbedrijf
DOCK360 heeft de eigenaren van transportbedrijf Raaphorst geadviseerd bij de verkoop aan het Belgische Group van Loon.
Fusies & Overnames - Industrie
Aankoop matrijzenmakers
In het kader van een strategische herpositionering heeft DOCK360 onze opdrachtgever geadviseerd bij de acquisitie en integratie van een tweetal state-of-the-art matrijzenmakers, waarvan één in Nederland en één in Tsjechië.
Fusies & Overnames - Vastgoed
Structured finance vastgoed transactie
DOCK360 heeft een bank geadviseerd bij de afwikkeling van de structured finance deal, waar de bank een junior positie had. Het totale financiële belang bedroeg EUR 0,5 miljard, waarvan de laatste tranche van EUR 120 miljoen uitgewonnen moest worden. De onderpanden bevonden zich in Duitsland en er was druk om tot een vergelijk te komen met de senior-loan verstrekker, aangezien een verkoop op handen leek. Na een tegenvallend eerste bod is in Duitsland een second opinion verkregen over de marktpositie, de waarde en de exit-route van de onderliggende kantoorpanden. Daarnaast heeft DOCK360 zich overtuigd van de kwaliteit van de kantoorpanden en met zowel de assetmanagers als met partijen zoals taxateurs en juristen in de respectieve markten gesproken. Hierdoor kreeg de opdrachtgever beter inzicht in de onderliggende waarde. Dit heeft geleid tot een verbetering van onderhandelingspositie en een grote meeropbrengst in vergelijking met de beginpositie.
Herstructurering - Transport & Logistiek
Restructuring logistieke dienstverlener
Eén van de opdrachtgevers van DOCK360 is een logistiek dienstverlener met wereldwijde oplossingen voor logistieke diensten via internationale kantoren over de hele wereld. De onderneming heeft eigen vestigingen in zowel West- en Centraal-Europa als Zuid- en Oost-Azië. Voor deze opdrachtgever hebben we een traject uitgevoerd van her- en uitbreidingsfinanciering ter waarde van ongeveer EUR 50 miljoen en waiver requests. Gedurende het proces heeft DOCK360 een aantal covenant breaches voor de relatie opgelost.
Herstructurering - Vastgoed
Exit-routes vastgoedportefeuilles
In deze case heeft DOCK360 de directie van een Nederlandse bank geadviseerd over de exit-routes van de Bijzonder Beheer klanten in onroerende goederen. In alle gevallen is de volgende marsroute gevolgd: opname ter plekke, definiëring van de positie, keuze uit verschillende scenario’s (doorfinancieren, renoveren, verbetering huursituatie, gehele of gedeeltelijke verkoop), onderhandeling met klant, implementatie van oplossing en monitoring. De onroerende goederen hadden een grote landelijke spreiding. Inzicht in de respectieve deelmarkten was daarbij essentieel. Het netwerk van DOCK360 opende de weg tot deelmarkten, waardoor in alle gevallen een maatwerkoplossing mogelijk was die resulteerde in opbrengstmaximalisatie. In bijna alle gevallen bleef de relatie tussen de bank en de klant intact.
Herstructurering - Industrie
Turnaround en exit verpakkingsindustrie
DOCK360 heeft een onderneming in de verpakkingsindustrie met meer dan 100 FTE en omzet van EUR 30 miljoen geadviseerd bij het uitvoeren van een turnaround. Door verslechterende marktomstandigheden was de onderneming in zwaar weer terechtgekomen. Wij hebben de financiële en operationele performance geanalyseerd, een verbetertraject doorgevoerd en een herfinanciering georganiseerd. Na 6 maanden was de onderneming weer winstgevend. Na 12 maanden heeft DOCK360 de ondernemers geholpen bij de verkoop van de onderneming aan een grote Europese speler in de verpakkingsindustrie.
Herstructurering - Transport & Logistiek
Herfinanciering vleesverwerker
DOCK360 heeft deze onderneming geadviseerd bij de herfinanciering van de bestaande rekening courant-lijnen ter waarde van rond de EUR 50 miljoen bij een Commercial Finance-huis. Deze vleesverwerker is een Nederlands bedrijf dat internationaal opereert, met slachterijen en vleesverwerkende bedrijven voor vooral varkens- en rundvlees. Door de prijsvolatiliteit van vlees was het voor de onderneming van essentieel belang dat er flexibiliteit in de faciliteit aanwezig was. Dat heeft DOCK360 samen met de onderneming en het Commercial Finance-huis weten te realiseren.
Herstructurering - Transport & Logistiek
Acquisitiefinanciering freight forwarding
Een gerenommeerde Rotterdamse partij heeft een belang kunnen nemen in een freight forwarding bedrijf dankzij een door een grote Nederlandse bank verstrekte overnamefinanciering van meer dan EUR 10 miljoen. DOCK360 heeft geadviseerd goed te kijken naar de equity-inbreng ten opzichte van de hoogte van de financiering. Daarnaast was er de wens om een stuk flexibiliteit in te bouwen in het kader van de aflosmogelijkheden. De onderneming heeft uiteindelijk gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor extra aflossing.
Herstructurering - Vastgoed
Herfinanciering vastgoedonderneming
In een grote clubdeal van enkele honderden miljoenen met meerdere banken heeft DOCK360 een vastgoedonderneming geherfinancierd. Daardoor is er de komende jaren weer continuïteit in de bancaire lijnen. De vastgoedonderneming ontwikkelt en beheert logistiek en industrieel vastgoed en heeft een actief portefeuillemanagement met het aan- en verkopen van vastgoed.
Herstructurering - Transport & Logistiek
Financiering schepen en scheepseigenaren
DOCK360 is betrokken geweest bij de (her)financieringen van meerdere schepen en scheepseigenaren. We hebben meegewerkt aan zowel aan de herfinancieringskant als aan de uitbreidingskant. De objecten waren ofwel haven gerelateerde schepen, zoals Tugs, of Short Sea schepen van gerenommeerde Nederlandse Short Sea ondernemingen.
Herstructurering - Vastgoed
Financieringen vastgoedobjecten
Bij DOCK360 hebben we ruime ervaring met de (her)financiering van meerdere vastgoedobjecten en -portefeuilles. Onze activiteiten vinden plaats aan zowel de herfinancieringskant als aan de uitbreidingskant. Het betreft zowel residentieel als commercieel vastgoed, waaronder ook licht industriële en warehouse vastgoedportefeuilles. Naast reguliere vastgoedfinancieringen is DOCK360 ook meerdere malen betrokken geweest bij financieringen van herontwikkelingen.
Special Services - Vastgoed
Directievoering projectontwikkeling
Op verzoek van de 5 aandeelhouders heeft DOCK360 de directievoering van een projectontwikkelingsvennootschap overgenomen. De onderneming had als doel om drie kantoorgebouwen in Amsterdam Zuid-Oost te realiseren. De ontwikkeling moest worden gefinancierd, de bouw moest worden gerealiseerd en uiteindelijk moest het project worden verkocht. Alle stadia zijn succesvol afgerond. Complicerende factor was dat de buitenlandse koper uiteindelijk zijn afnameverplichtingen niet kon vervullen, hetgeen tot gecompliceerde onderhandelingen heeft geleid met de bank, aandeelhouders en veel andere belanghebbenden (aannemers, leveranciers, makelaars, enzovoorts). Deze onderhandelingen heeft DOCK360 succesvol afgerond. Alle crediteuren zijn betaald en is er een andere koper gevonden.
Special Services - Horeca & Foodservice
Interim CFO fast casual dining concept
Het snelst groeiende Nederlandse fast casual dining concept is door DOCK360 begeleid bij het in goede banen leiden van de exponentiële groei. Ons advies lag op het snijvlak van een juridische en fiscale herstructurering van de groep, implementatie van AOIC, ontwikkeling van een nieuw ERP systeem met significante verbetering van de EBITDA. Daarnaast heeft DOCK360 het franchisemodel ontwikkeld en het eerste restaurant in franchise uitgegeven. Ook hebben we meerdere financieringsrondes begeleid voor zowel de groei van de exploitatie alsook de vastgoedportefeuille.
Special Services - Industrie
Buy-and-build technische groothandel
Al jaren is DOCK360 adviseur van een grote technische groothandel bij de executie van hun buy-and-build strategie. We hebben een strategisch plan opgesteld om te groeien naar een omzet van meer dan EUR 40 miljoen. De afgelopen jaren is het plan uitgevoerd en hebben wij zeer intensief ondersteund bij diverse succesvolle overnames van de vooraf vastgestelde target ondernemingen. De ondersteuning van DOCK360 bestond onder meer uit het voeren van onderhandelingen, het uitvoeren van due diligence, het financieren en het juridisch afronden van de transactie.
Special Services - Transport & Logistiek
Buy-and-build transport
Voor een grote internationale transportonderneming is DOCK360 betrokken geweest bij de buy-and-build van een internationaal transportnetwerk. In zeer korte tijd zijn met onze inbreng drie overnames afgerond. DOCK360 is na de overnames intensief betrokken geweest bij het uitvoeren van het 100-dagen plan en de integratie van de ondernemingen.
Special Services - Zakelijke dienstverlening
Buy-and-build groothandel
DOCK360 heeft een groothandel geadviseerd en ondersteund bij (internationale) groei van de onderneming, inclusief diverse overnames en herfinancieringen. Tijdens de kredietcrisis is de onderneming in zwaar weer terechtgekomen. We hebben de schuldpositie teruggebracht en geholpen bij het herfinancieren van de onderneming door de banken en de overige financiers. Uiteindelijk heeft DOCK360 de verkoop van een meerderheidsbelang van de onderneming aan private equity begeleid.
Special Services - Transport & Logistiek
Insolvency en litigation
In de afwikkeling van het faillissement van het Nederlandse deel van een grote facilitaire dienstverlener stond DOCK360 de Engelse bestuurders bij in het kader van een vermeende bestuurdersaansprakelijkheid. Onze betrokkenheid heeft geleid tot een minnelijke regeling met de curatoren.
Special Services - Industrie
Insolvency en litigation
In de afwikkeling van het faillissement van het Nederlandse deel van een grote facilitaire dienstverlener stond DOCK360 de Engelse bestuurders bij in het kader van een vermeende bestuurdersaansprakelijkheid. Onze betrokkenheid heeft geleid tot een minnelijke regeling met de curatoren.
